במהלך השבוע האחרון התקיימה פגישה בין נציגי לשכת סוכני ביטוח לבין בכירי בית ההשקעות אלטשולר שחם ביניהם יאיר לוינשטיין, מנכ"ל הגמל והפנסיה, צפריר זנזורי, סמנכ"ל מכירות גמל ופנסיה ורונן גולן מנהל מערך סוכנים וסוכנויות.
במפגש השתתפו מצד הלשכה נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, מ"מ הנשיא סו"ב ליאור הורנצ'יק, סגן הנשיא סו"ב יוסי אנגלמן ויו"ר ועדת פיננסים סו"ב אודי אביטל. במהלך הפגישה נדון נושא הפנסיה ודרך שיווקה כאשר בית ההשקעות הצהיר כי גם בעתיד ימשיך לשווק את קרן הפנסיה הנבחרת (ברירת מחדל) בין היתר באמצעות הסוכנים.
במטרה לחזק הקשר בין הגופים ולהטיב עם סוכני הביטוח, אלטשולר שחם הביעו נכונות לקחת חלק במיזם של מימון באמצעות מלגות לסוכנים במסגרת תכנית להשתלמות בפיננסים לסוכני הביטוח שתתקיים במכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה.
שיפור השירות לסוכנים
בפגישה נוספת שהתקיימה במהלך השבוע במטרה להמשיך ולשפר השירות הניתן לסוכנים, הוסכם כי מיטל ברנע, סמנכ"ל שירות הלקוחות באלטשולר שחם גמל ופנסיה תהווה אשת קשר ישירה לציבור הסוכנים וסוכני הלשכה בפרט. מדובר בהישג משמעותי שכן שדרוג דרכי התקשורת תאפשר לסוכנים לקבל שירות נגיש, מהיר ואיכותי בעבודתם מול בית ההשקעות. צפריר זנזורי, סמנכ"ל מכירות אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אני מברך על חיזוק הקשר עם לשכת סוכני ביטוח. אנחנו רואים בסוכנים כשותפים לדרך וכזרוע הפצה מרכזית בפעילותינו ועל כן נוסיף לעבוד עימם תוך הידברות וגישור על פערים כפי שעשינו בעבר".
