הכירו את היועצים המקצועיים העומדים לרשות חברי הלשכה

מאגר היועצים המקצועיים של הלשכה כולל כבר כארבעים יועצים המשרתים את חברי הלשכה בסוגיות מקצועיות שונות. הכירו שלושה מהם המומחים בתחום בדיקת העמלות, ייעוץ ארגוני ואימון עסקי.

תמיר גורן – בדיקת עמלות

פ.ג. תמיר שווקים פיננסיים מתמחה בבדיקת עמלות חברות ביטוח החל משנת 2002. לחברה מעגל לקוחות רחב, הן סוכנים והן סוכנויות ביטוח. ללקוחותיה הושבו עד היום עשרות מיליוני שקלים עקב תיקוני עמלות על ידי חברות הביטוח כתוצאה ישירה להגשת דו"חות בדיקת עמלות הכוללים פוליסות בגינן שולמו עמלות שגויות. לחברה מערכת משוכללת של חומרה ותוכנה, אשר יוחדה לבדיקת עמלות בחברות ביטוח. החברה מעסיקה מומחים בתחום הפיננסים, התוכנה וביטוח.

תמיר גורן, העומד בראש הקבוצה, הוא ממייסדי החברה ומשמש כמנכ"ל שלה. לגורן ניסיון עשיר בתחום הביטוח. הוא החל את דרכו כסוכן ביטוח, והחל משנת 2002 הינו מתמחה בניתוח ובדיקת עמלות ביטוח של חברות הביטוח בענף ובכללן מגדל, הראל, כלל, מנורה והפניקס. כמו כן, משמש כיועץ ומרצה בנושאי הביטוח בכללם ובעמלות בעיקר.

גורן: "אוכל לסייע לסוכני הביטוח בהסבר כללי לגבי אופי הבדיקה אותו הם צריכים לבצע לפחות ברמת המאקרו (גם ללא גוף חיצוני) כדי לנסות ולהבין האם הם מתוגמלים נכון. אוכל כמובן לסייע בהסברים כיצד יש לבדוק את סוגי העמלות השונים, לתת דגשים בנושא העמלות ולהסביר כיצד כל חברה מחשבת את העמלה".

גיליה משולם – יועצת לבניית ובקרת תהליכי עבודה

בעלת ניסיון של כ־29 שנים בענף הביטוח. יועצת לבניית ובקרת תהליכי עבודה ויועצת ארגונית. מוסמכת מכון התקנים לעריכת מבדקים תקן ISO ברמת זוטרים וברמת בכירים. למדה ייעוץ ארגוני בתכנית לימודי תעודה באוניברסיטת בר אילן, כולל פרקטיקום.

משולם: “בארגז הכלים שלי: כתיבת נהלי עבודה בהתאם לרגולציה, שיטות מעקב ובקרה, מיומנויות ניהול, ניהול זמן, מוטיבציה, קבלת החלטות, עבודת צוות ועוד. אני עוסקת בתחום כתיבת נהלי עבודה בתחום הביטוח מאז 1996 במסגרת עבודתי בקבוצת הביטוח שקל. ב־2004 יצאתי לעצמאות. אני משלבת ייעוץ ארגוני עם כתיבת הגדרות תפקיד ונהלי עבודה בתחומי ביטוח החיים והאלמנטרי. יש לי היכרות מעמיקה עם תחום הביטוח. אני משתתפת בכנסים והרצאות באופן קבוע, רוכשת ידע ומתעדכנת בתחום באופן שוטף".

גילי ראובני – יועצת ארגונית ומאמנת עסקית

ראובני מתמחה בפיתוח צוותים, שיפור מיומנויות ניהול וביצועים עסקיים. כמו כן באבחון סוגי הלקוחות ומוצרי הביטוח ובתרגול, הדרכה והטמעה של שיטות מכירה.

ראובני: "מדיבורים לתוצאות – שיפור מיומנויות ניהול וביצועים עסקיים – סוכני ביטוח ומנהלים נדרשים לכישורים ניהוליים, לחשיבה עסקית ולעמידה ביעדים כלכליים. השקעה נכונה בהון האנושי היא מנוע הצמיחה המשמעותי ביותר. מפאסיבי לאקטיבי – משרד יוזם ומוכר – גביית שכר טרחה – מעיזים ומבצעים – יוצאים לדרך חדשה הלכה למעשה. אימון אישי למיתוג, שיווק והעצמה – הגברת האפקטיביות האישית ושיפור יכולת השיווק והמכירה. ניהול זמן ותיעדוף משימות – מספיקים הרבה יותר, עוסקים בדברים החשובים באמת".