לאחרונה הצטרפו 3 מומחים כיועצים לתחומים שונים לטובת חברי הלשכה. כיום כוללת רשימת היועצים המקצועיים לחברי הלשכה יותר מ־40 יועצים. הגישה ליועצים היא באמצעות אתר הלשכה. שלושת היועצים החדשים הם רועי כרמון, מומחה בתחום חיסכון ארוך הטווח; עו"ד דניאל חדש, מומחה לדיני עבודה ואלקה שלם, יועצת עסקית וארגונית.
ייעוץ לסוכנים פנסיוניים: רועי כרמון מגדיר את עצמו ארכיטקט פנסיוני. הוא בעל רישיון סוכן פנסיוני, מומחה בתחום החיסכון ארוך הטווח, בעל ניסיון של מעל 20 שנים בתחום. כרמון מומחה ביישום חוזרים רגולטורים בתחום חיסכון ארוך הטווח ומבצע הדרכות למערכי השיווק והתפעול אצל היצרנים השונים ואצל בעלי הרישיון. כמו כן, הוא מומחה בתכנון פרישה ובטיפול בבכירים לרבות תכנוני המס המיוחדים עבורם וטיפול בסיומי עבודה.
רועי כרמון: "לסוכני הביטוח יש הרבה שאלות בתחום חיסכון ארוך הטווח, ואפשר לראות אותן גם בפורומים ברשתות החברתיות – החל משימוש במסלקה הפנסיונית, דרך רגולציה ועד טיפול במבוטח הבודד. שולחים שאלה דרך אתר הלשכה ואני עונה דרך האתר בתוך 24 שעות".
ייעוץ בענייני דיני עבודה: עו"ד דניאל חדש ממשרד הררי ענבר ארבן ושות' הוא בעל ניסיון של 15 שנה בתחום דיני העבודה. בנוסף, יש לו ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי למעסיקים בענף התעשייה, מזון, ביטוח, שירותי רפואה, הסעות, הובלה ועוד.
עו"ד חדש: "לא הרבה יודעים שבמקרה שעובד התפטר והמעסיק שחרר לו את הכספים, אבל העובד משך כספים שלא באירוע מזכה, המעסיק יכול לדרוש את הכספים האלה בחזרה. אז כשסוכן ממליץ ללקוח למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני שלו, הוא צריך להיות מודע לכך שהעובד חשוף לדרישה מהמעסיק לקבל את הכסף שנמשך בחזרה, במקרה שהעובד מתפטר, והיו תביעות כאלו מצד מעסיקים.
סוכנים מעסיקים עובדים במשרדם ויש המון רגולציה ופסיקות בנושא העסקת עובדים שהסוכנים לא מכירים אותן מספיק. כך למשל תלוש משכורת שלא בנוי נכון פותח פתח לכל מיני תביעות כספיות, כמו גם מי שמעסיק מעל 25 עובדים מחויב בתקנון בנושא הטרדה מינית שעותק ממנו יהיה תלוי במשרד, רבים לא מודעים לכך, ועוד".
מקסום רווחים ופיתוח העסק: אלקה שלם, סא"ל (במיל'). לאחר שירות של 24 שנים בחיל הטכנולוגיה והאחזקה בהן צברה ניסיון ניהולי רב במערכות מורכבות. אלקה שלם: "אני מבחינה בין סוכנויות ביטוח שמעסיקות מעל 10 עובדים, לבין הסוכן העצמאי הבודד. בסוכנויות הגדולות אני יכולה לתרום הרבה גם למנהלים וגם לסוכנים, הן בשיטות ניהול, ייעול זמנים, שיווק נכון, והן בהסתכלות אחרת על העסק שלהם – איך למקסם את הרווחים במינימום השקעת משאבים.
היתרון שלי הוא שניהלתי מערכות גדולות ומורכבות בצה"ל כקצינה בכירה, אז השיטות שלי קצת שונות וכוללות גם עבודת צוות, מחויבות, הצבת יעדים אישיים וארגוניים שמביאים את העסק לקפוץ כמה דרגות קדימה. כשמדובר בסוכן העצמאי היחיד – לאמן אותו לנהל את העסק כעסק, שכן הוא יודע ביטוח אבל לא תמיד יודע לנהל עסק. אוכל לייעץ לו במקסום רווחים, בהתמקדות לפי פלחי שוק, בשיטות שיווק חדשניות ועוד".
סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא הלשכה: "פרויקט היועצים עובר התייעלות חדשה כאשר המטרות העיקריות שלנו הינן להנגיש ולסייע ככל שניתן לסוכני וסוכנות הביטוח חברי הלשכה. חברי הלשכה זכאים ורשאים לפנות לכל אחד ואחת מהיועצים ולקבל יעוץ והכוונה ראשונית ללא כל עלות. אני מזמין כל אחד ואחת להכנס דרך אתר הלשכה ולהסתייע ככל שניתן".
