"המקצועיות נמדדת בבניית תיק מתאים ללקוח ולמשפחתו, תוך ראייה הוליסטית"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו; והפעם סו”ב רון קליין, סוכן עצמאי
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

גיל: 37
מצב משפחתי: נשוי
השכלה: תואר ראשון ושני במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות מידע
רישיון: פנסיוני ובעתיד הקרוב גם אלמנטרי
ותק: 10 שנים

איך הגעת לתחום הביטוח?

"במהלך התואר נחשפתי לראשונה לעולם הביטוח והפיננסים, שהיה נראה לי מאד מעניין, מאתגר ומתאים לאישיות שלי. לאחר סיום התואר ועד היום אני עוסק בתחום, חושב שעשיתי החלטה נכונה כיוון שעד היום אני מרגיש אתגר, התפתחות מקצועית ואישית".

מה אתה אוהב בתחום?

"מבחינתי העיסוק בתחום הביטוח הוא קודם כל שליחות, עולם הביטוח מורכב ודינמי, ישנם המון שינויים רגולטורים משפיעים. אנשים שלא חיים את העולם הזה לא יכולים לדעת מה הכי מתאים להם ובשביל זה נולד הסוכן. המקצועיות נמדדת, בין היתר, בבניית תיק מתאים ורלוונטי ללקוח ולמשפחתו, תוך ראייה הוליסטית עם מבט קדימה. כשאני נפגש עם לקוח אני מבין ממנו את הצרכים והסיכונים, מנתח את הנתונים ומייצר עבורו את המענה המתאים".

נתקלת בקשיים בדרך?

"כניסה לעולם חדש, מלא בירוקרטיה, היא סבוכה ומאתגרת, אך אני רואה בכל קושי אתגר ומקום ללמוד ולהתפתח".

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

"על העוסקים בתחום הביטוח מוטלת האחריות להיות רלוונטיים. כפי שציינתי מדובר בעולם דינמי ומורכב. חשוב שהלשכה תדאג להשאיר את הסוכנים מעודכנים, רלוונטיים וערכיים עבור הלקוחות, על ידי כנסים והרצאות מקצועיות".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"גדל בעשייה ובעסק שלי, תוך הרחבת תחומי הפעילות ומתן השירותים ללקוחות שלי כך שיהיה להם בית שייתן להם מענה רחב ומקיף לכל הצרכים הפיננסיים/הביטוחיים שלהם".

תן דוגמה להצלחה שלך במסגרת עבודתך כסוכן ביטוח

"הצלחה בעבודה מבחינתי זה שהלקוח שלי מרוצה ולכן מבחינתי כל טיפול מול לקוח מרוצה זו הצלחה שממלאת אותי".

מה אתה מציע לסוכנים צעירים?

"להכיר את הלקוחות, הצרכים שלהם ולהשקיע בהם".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"אני סמוך ובטוח שהמקצוע יתרחב לאפיקים נוספים וחדשים. לא חושב שיש תחליף לסוכן מקצועי שמבין, חי ונושם עולם כל כך מורכב ודינמי".

יש לך הצעה, בקשה מהלשכה, מוועדותיה?

"לדעתי הלשכה צריכה לעשות כל שביכולתה לאחד את השורות, חייבים להפנים שאנחנו בעיצומו של שינוי עצום ושכוחנו באחדותנו. אם נשכיל היום ליצור קונצנזוס רחב לגבי איך אנחנו רוצים לראות את העתיד שלנו נוכל ביחד ליצור אותו".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email