הפניקס מזמינה את סוכניה להשתתף בקורס פנסיוני מתקדם אותו יעביר המרצה איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני מומחה בתחום. הקורס צפוי להתחיל ב־25.2 השנה ויכלול עשרה מפגשים ו־50 שעות לימוד.
מהחברה נמסר, כי במהלך הקורס ירכשו הסוכנים ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי בניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי ללקוח, בתחומי הביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות, וגם יעניק כלים במתן ביצוע ניתוח הוליסטי כולל של מגוון הנכסים שברשות הלקוח ולשלבם בתכנון הפנסיוני-ביטוחי. כמו כן הסוכנים ירכשו כלים, שיטות ותהליכי עבודה למיפוי, הצגת נתונים ומסקנות, וניסוח הצעות לשינויים והגשת תיק לקוח, במסגרת פגישת סיכום אישית. בנוסף, הסוכנים יקבלו ידע תיאורטי ומעשי בשימוש במידע המסלקה הפנסיונית והצגתו בסימולטור פנסיוני, ככלי אבחון, ניתוח והצגת ההסדרים הפנסיוניים והביטוחיים של הלקוח.
עוד נמסר, כי שיפור משמעותי זה ביכולותיו המקצועיות והשיווקיות של הסוכן יאפשרו לו להעניק ללקוחותיו את השירות המקיף ביותר לאורך חייו היצרניים ובמהלך תחנות מרכזיות בחייו.
לדברי שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר ומנהל מטה המכירות בהפניקס: "אנו שמחים להציע לשותפינו העסקיים סוכני הביטוח הזדמנות זו לקבל ידע וכלים בייעוץ פנסיוני ממומחה מוביל בתחום. ניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי ללקוח הינו כלי ייעוצי משמעותי וחשוב. הפניקס רואה בהעמקת הידע המקצועי של הסוכן כלי הכרחי לשמירת תיק הלקוחות שלו לאורך זמן וכבסיס להמשך פיתוח עסקי ומכירות חדשות. הקורס הפנסיוני מצטרף למגוון רחב של הדרכות ותכנים מקצועיים שהפניקס מציעה לסוכניה במטרה להעמיק את הידע המקצועי והכלים הנמצאים בידי הסוכן".
