המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני הביטוח תפתח ב־14 בפברואר קורס השתלמות בן שישה מפגשים בתחום ההשקעות והפיננסים. ההשתלמות מיועדת לסוכני ביטוח ונועדה לתת לכל סוכן ידע מעשי, הבנה ומיומנות בתהליכים המתרחשים בשוק ההון ומכירת תכניות חיסכון לתא המשפחתי.
לדברי דודי עמית, יו"ר תת הוועדה הפיננסית בלשכה, מדובר בתחום שסוכני הביטוח חייבים להכיר וללמוד: "זה העתיד של מקצוע סוכן הביטוח וחלק מהאבולוציה שלו; מי שלא ייכנס לתחום, יפסיד את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים העומדים בפני הסוכנים". הנושאים העיקריים שיידונו בהשתלמות הם שוק ההון ומבנה המוצרים בו, תרומה לחסכון המשפחתי, בניית תיקי השקעות, הפסיכולוגיה של המכירה, פוליסות חיסכון ומקצוענות כמפתח להצלחה.
בקורס ישולבו תהליכי אימון (מנטורינג) לשיווק ומכירה של מוצרי השקעה ללקוחות. את ההשתלמות תעביר חברת "ביז־טק – יעוץ והדרכה".
לדברי עמית, חברי הוועדה הפיננסית ילוו את מסיימי ההשתלמות בחודש הראשון שלאחריה באמצעות תמיכה והתייעצות טלפונית, וגם באמצעות הגעה לפגישה עם הסוכן לצורך מכירה.
עלות ההשתלמות: 1,500 שקלים לפני מע"מ לחבר לשכה, ו־1,800 שקלים לפני מע"מ למי שאינו חבר.
