חדש במכללה: "פיננ-שיא" – קורס פיננסים לסוכנים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני הביטוח תפתח ב־14 בפברואר קורס השתלמות בן שישה מפגשים בתחום ההשקעות והפיננסים. ההשתלמות מיועדת לסוכני ביטוח ונועדה לתת לכל סוכן ידע מעשי, הבנה ומיומנות בתהליכים המתרחשים בשוק ההון ומכירת תכניות חיסכון לתא המשפחתי.

לדברי דודי עמית, יו"ר תת הוועדה הפיננסית בלשכה, מדובר בתחום שסוכני הביטוח חייבים להכיר וללמוד: "זה העתיד של מקצוע סוכן הביטוח וחלק מהאבולוציה שלו; מי שלא ייכנס לתחום, יפסיד את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים העומדים בפני הסוכנים". הנושאים העיקריים שיידונו בהשתלמות הם שוק ההון ומבנה המוצרים בו, תרומה לחסכון המשפחתי, בניית תיקי השקעות, הפסיכולוגיה של המכירה, פוליסות חיסכון ומקצוענות כמפתח להצלחה.

הנושאים העיקריים שיידונו השתלמות הם שוק ההון ומבנה המוצרים בו | צילום: fotolia
הנושאים העיקריים שיידונו השתלמות הם שוק ההון ומבנה המוצרים בו | צילום: fotolia

בקורס ישולבו תהליכי אימון (מנטורינג) לשיווק ומכירה של מוצרי השקעה ללקוחות. את ההשתלמות תעביר חברת "ביז־טק – יעוץ והדרכה".

לדברי עמית, חברי הוועדה הפיננסית ילוו את מסיימי ההשתלמות בחודש הראשון שלאחריה באמצעות תמיכה והתייעצות טלפונית, וגם באמצעות הגעה לפגישה עם הסוכן לצורך מכירה.

עלות ההשתלמות: 1,500 שקלים לפני מע"מ לחבר לשכה, ו־1,800 שקלים לפני מע"מ למי שאינו חבר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email