עולמנו גועש סביב חוזר הצירוף. אתמול הישירים, שלשום המקדימים – ואנחנו תמיד כמו חתולים נופלים על הרגליים וגם עם החוזר החדש והבאים אחריו תמיד נדע להתקיים. אנחנו עם של שורדים תמידיים.
הריקוד של הרגולטור סביב הנושא הפנסיוני, האלמנטרי, הריסקים והבריאות מוביל אותנו לשינוי בדרכי החשיבה. הרימו ראשכם, סוכנות וסוכנים יקרים. שימו דגש על פוליסות החיסכון, הגמל וההשתלמות. האמינו לי – זה קל יותר ובסופו של עניין מכניס יותר.
סוכן הביטוח היום הוא האסטרטג הכלכלי של התא המשפחתי. רק לסוכן הביטוח יש היכולת והפתרונות הכוללים לתת מענה פיננסי לשלושת המקרים הנפוצים: חיים קצרים, חיים ארוכים, נכות. כל זה בא בתכנון הפיננסי.
בנוסף יש לנו מוצרים אלטרנטיביים בנושא אשראי, משכנתאות ישירות והפוכות, "בלנדר","BTB" ו"טריא",
יש לנו תיקים מנוהלים ויש לנו השקעות מגובות נדל"ן שהרגולציה לא שמה עליהם עדיין את ידה.
אז הרימו ראש, הוציאו ידיים מהכיסים יש כסף על הרצפה. בואו ונאסוף אותו.
ועדת הפיננסים, בראשה עמדתי עד לפני שבוע, עבדה ותמשיך לעבוד ולדאוג לפרנסת הסוכן. בשלושת החודשים הקרובים צפויות חמש השתלמויות והדרכות נוספות בזום. שיהיה לנו בהצלחה.
הכותב הוא יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכה
