שם: עדי אפשטיין
גיל: 35
מצב משפחתי: נשוי + 2
סוכן עצמאי, בעל סוכנות "עד הפסגה מעטפת פיננסים וביטוח" בפתח תקווה
רישיון: פנסיוני
ותק: 5 שנים
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים
סו"ב עדי אפשטיין פתח את משרדו העצמאי במרץ 2020, עם תחילת משבר הקורונה. הוא הצטרף ממש לאחרונה כחבר לשכת סוכני הביטוח באמצעות ספיר זיגדון, מנהלת מכירות בלשכה. שוחחנו איתו על ציפיותיו האישיות ועל הענף.
מה הביא אותך להיות סוכן עצמאי דווקא בתקופת הקורונה המאתגרת?
"המצב בשווקים הפיננסיים והשפעתו על ציבור החוסכים הביא אותי למחשבה שיש כאן הזדמנויות שלא יחזרו”.
איך הגעת לתחום הביטוח?
"כשלמדתי לתואר ראשון בכלכלה, בחרתי להתמחות בביטוח; שם נחשפתי לתחום והתאהבתי בו. עבדתי 4 שנים כמשווק סיכונים בחברת AIG ולאחר מכן 4 שנים בהראל ביטוח, שם התקדמתי לתפקיד בכיר כאחראי על פיתוח עסקי וגבייה בשוק המעסיקים. ב-2016 הוצאתי רישיון פנסיוני, כי ראיתי את העתיד שלי בתחום”.
מה אתה אוהב במקצוע?
"את היכולת לבנות מעטפת פיננסית וניהול סיכונים ללקוח; לתת ערך מוסף ולהנגיש בפשטות את עולם הביטוח המורכב למבוטח שלי; את החשיבות להתאים את הביטוח ללקוח ולא למכור מוצרים לא שקופים. חשוב לי לגשר בפער בין האינטרסים של המעסיק לבין אלו של העובד, להיות מקצועי ולשנות את תדמית סוכן הביטוח בציבור”.
איך הלשכה תורמת לך?
"בפן המקצועי, בפרקטיקה ובקידום תדמית סוכן הביטוח, שלצערי אינה חיובית כל כך".
