יועצי המס וסוכני הביטוח ישתפו פעולה בעבודה מול הלקוחות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

יועצי המס וסוכני הביטוח ישתפו פעולה בעבודתם מול הלקוחות. כך סוכם בפגישה שנערכה היום בין מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב יוסי אנגלמן לבין ירון גינדי נשיא לשכת יועצי המס. בפגישה השתתף מצד לשכת סוכני הביטוח גם סו"ב אודי הוד, יו"ר ועדת סניפים ומחוזות.

לדברי אנגלמן, שני הצדדים זיהו פוטנציאל לשיתוף פעולה, ממנו ייצאו נשכרים גם יועצי המס וגם סוכני הביטוח. לדבריו, הכוונה היא לשיתוף פעולה הן בדאטה והן בעבודה, כמו, למשל, בדיקת פוליסות ללקוחות של יועצי המס וייעוץ מקצועי בענייני מיסים ללקוחות של סוכני הביטוח. שתי הלשכות יקימו צוות פעולה משותף להתוויית אופן העבודה המשותפת.

שיתוף פעולה עם לשכת יועצי המס. משמאל: ירון גינדי, באמצע יוסי אנגלמן ומימין אודי הוד. צילום: באדיבות לשכת יועצי המס

"מי שייהנה במיוחד משיתוף פעולה כזה הם סוכני הביטוח הצעירים, שיוכלו להגיע להרבה לקוחות. אני מברך על ההחלטה להקים צוות משולב. שיתוף הפעולה יביא להגדלת נדבכי ההכנסה של סוכני הביטוח, ובמיוחד לצעירים שבהם, כאמור. בין היתר, מדובר על שילוב סוכן ביטוח במשרדו של יועץ המס, למשל", אמר מ"מ נשיא הלשכה אנגלמן.

ירון גינדי מסר: "אנו בוחנים את הנושא פרקטית; מדובר בשת"פ לרווחת כל הצדדים, כולל מתן ערך מוסף ללקוחות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email