כלל ביטוח ופיננסים פותחת לסוכני הביטוח שלה סדרה שנייה של תכניות הכשרה בתחום הפיננסיים – "מתמחים בפיננסים – תכנון פיננסי מתקדם". סדרת התכניות השנייה עוסקת בתכנון פיננסי מתקדם ובניית אסטרטגיית השקעות והיא מותאמת לעוסקים בתחום הביטוח והפיננסים.
הקורס מקנה למשתתפים ידע בבחירת מוצרים והתאמת הכלים הפיננסים לצרכי המבוטחים, תנודות בשוק ההון ורמות הסיכון השונות, ניהול תיקי לקוחות בתקופות משברים וליווי ופיקוח לאורך זמן. כמו כן, במסגרת תכניות ההכשרה, יינתנו כלים מעשיים ושימושיים להתמודדות עם תחומים פיננסים מורכבים יותר: סקירת שירותים בנקאיים בארץ ובעולם, ניתוח שווקים פיננסיים ותכנון נכון של מסלולי ההשקעה בהתאם לנכסים שברשות הלקוחות.
איל אליה, מנהל ענף מכירות פיננסים בכלל ביטוח ופיננסים ציין: "לאור ההצלחה של סדרת תכניות ההכשרה הראשונה, במסגרתה סוכני החברה קיבלו כלים ומושגי יסוד להתמודדות בתחום הפיננסים, אנו פותחים כעת קורס מקצועי נוסף לתכנון פיננסי מתקדם. הסדרה השנייה של תכניות ההכשרה תעניק כלים מעמיקים יותר לבניית אסטרטגיית השקעות אופטימלית ללקוחות, להתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות ולניתוח תנודות השוק, במטרה להעניק לסוכנים את הפתרונות המתאימים ביותר לניהול נכסי לקוחותיהם".
הקורס מונה 4 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות, שיתפרשו על פני כחודשיים ומחולק לנושאי לימוד מובנים. לחומר העיוני, נלווה תרגול ויישום של חומרי הלימוד בפועל, כך שבשלב הפרקטיקום יישמו סוכני הביטוח, בפועל, את הידע העיוני והכלים ויערכו סימולציות ברמות מורכבוּת שונות המדמות סיטואציות מהשטח, תוך ליווי מקצועי וצמוד של מומחים מהחברה.
תכנית ההכשרה נערכת בהנחיית שי שעיה, מרצה בכיר ומרכז תחום מגמת הפיננסים במכללת אורין שפלטר, שותף בחברת "קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים" ובעל ניסיון של 12 שנים בשוק ההון, זאת בשילוב מדריכים מקצועיים חיצוניים, מומחים מתוך החברה לשוק הון ואנשי שירות ותפעול מערכות.
להרשמה לקורסים הקרובים ניתן לפנות למנהל הפיננסים במרחבים.
