במסגרת Monday College, תכנית הדרכה שבועית שמבצעת חברת כלל ביטוח ופיננסים לסוכניה, נערכה השבוע הדרכה נוספת באפליקציית זום לכ-300 סוכני ביטוח. ההדרכה השבוע היתה בנושא איחוד קופות ותיקון 190.
מהחברה נמסר כי לאחר ההדרכה הראשונה שהתקיימה בנושא בסוף חודש יולי, בה השתתפו מעל ל-200 סוכנים, היה ביקוש להדרכה נוספת, ואז יזמה החברה את ההדרכה שנערכה השבוע.
ההרצאה הועברה על ידי היועץ הפנסיוני, איציק בן ארויה ואיל אליה, מנהל ענף מכירות פיננסים בכלל ביטוח ופיננסים, ועסקה בסוגיות הקשורות למאפייני המוצרים ויתרונותיהם, אילו מוצרים מתאימים לניוד, ניהול כספים של לקוחות בני 60 ומעלה, כספים פנויים להפקדות לקופה לפי תיקון 190, קצבה מוכרת, יתרונות מס ועוד. במסגרת ההדרכה ניתן מענה למגוון סוגיות פיננסיות ופנסיוניות ולשאלות הסוכנים שעלו במהלכה.
תכנון מיטבי
"תקופה מאתגרת זו מעוררת שאלות רבות בקרב ציבור הלקוחות והסוכנים בנוגע לסוגיות פיננסיות ופנסיוניות. זאת ועוד, רבים מאתנו עסוקים בתכנון מיטבי של הכספים הפנסיוניים שנצברו לאורך השנים", אומר אליה.
"חשוב לנו להמשיך ללוות את סוכנינו ולהעניק להם את הכלים המקצועיים ביותר לניהול נכון של כספי הלקוחות, ובאמצעות הדרכות מסוג זה, אנו מצליחים לדון בסוגיות פיננסיות ופנסיוניות משמעותיות, תוך מתן מענה ללבטים והתמודדויות העולות מן השטח בקרב לקוחותיהם", הוא מסכם.
