כספי עמיתי הראל ביטוח יושקעו במאגר הגז הטבעי "תמר"

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים וקרן תשתיות לישראל רוכשות מנובל אנרג'י 3% מאחזקותיה במאגר "תמר" תמורת 369 מיליון דולר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים רוכשת 3% מהחזקות נובל אנרג'י במאגר הגז הטבעי "תמר" תמורת כ- 369 מיליון דולר. מסכום זה יופחתו תקבולי נובל בגין המאגר, החל ב-1.1.2016 ועד למועד הסגירה הסופי של העסקה, בניכוי תשלומיה בגין המאגר בתקופה זו בהתאמות ריבית. סכום ההפחתה הסופי עדיין אינו ידוע.

הרכישה מתבצעת מכספי עמיתי הראל וכספי הנוסטרו של  הראל, יחד עם קרן תשתיות לישראל (קרן תש"י), קרן פרייבט אקוויטי להשקעה בתשתיות, בה מחזיק יו"ר הראל, יאיר המבורגר (40%). בשאר מחזיקים עו"ד יהודה רוה (40%) ומנכ"ל הקרן ירון קסטנבאום (20%).

קידוח תמר. בהראל מאמינים כי מדובר בנכס שמניב תזרים שוטף | צילום: יח"צ
קידוח תמר. בהראל מאמינים כי מדובר בנכס שמניב תזרים שוטף | צילום: יח"צ

מקבוצת הראל ביטוח נמסר כי מאגר הגז תמר הינו נכס שמניב תזרים שוטף ומשמעותי מיום הרכישה, וצפוי להניב תשואה נאותה לטובת עמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה מקבוצת הראל. במסגרת העסקה, ניתנה להראל ותש"י האופציה לרכוש 1% נוסף מהחזקות נובל במאגר "תמר" באותם תנאים. נובל אנרג'י היא השותפה המפעילה המחזיקה ב-36% ממאגר "תמר". נובל מוכרת מאחזקותיה במאגר, במסגרת מימוש המתווה להגברת התחרות במשק הגז, בו נקבע כי תמכור 11% מאחזקותיה. יתר האחזקות ב"תמר" הן:  ישראמקו נגב 2 (28.75%)  דלק קידוחים (15.625%), אבנר חיפושי נפט (15.625%) ודור גז (4%).

השקעה בתשתיות מתאימה

עוד נמסר מקבוצת הראל, כי השקעתה במאגר "תמר", שהוא פרויקט תשתית מרכזי ומהותי במדינת ישראל, מהווה חלק מאסטרטגיית ההשקעות של הראל בנכסי תשתיות; ההשקעה מצטרפת לפרויקטים מניבים נוספים בהן השקיעה הראל דוגמת כביש 6, הרכבת קלה בירושלים, כביש 431, מתקן ההתפלה בפלמחים ועוד. תחום ההשקעות בתשתיות מוגדר בקבוצת הראל כאחד מתחומי ההשקעה האסטרטגיים, המתאים לחסכון פנסיוני ומבטיח בשנים הקרובות תשואה עודפת ברמת סיכון נמוכה.

עסקת הרכישה בוצעה לאחר תהליך ארוך של משא ומתן ובדיקות נאותות, שנמשכו למעלה משנה וחצי. במשא ומתן ובניתוח העסקה, השתתפו בנוסף לצוותים של חטיבת ההשקעות של הראל, וצוות ההשקעות של קרן תשתיות לישראל, גם צוותים ממשרד רואי החשבון והייעוץ הפיננסי של פירמת רואי החשבון  KMPG, וכן עורכי הדין שירי שחם ונעם מאיר ומשרד עורכי הדין יגאל ארנון.

עוד נמסר, כי המבנה המשפטי של העסקה, ההחזקה הישירה במאגר, והעובדה שהחזקות נובל במאגר אינן מחויבות בתמלוגי על, מאפשרים קבלת תזרימים משמעותיים כבר בשנים הראשונות, מקטינים את סיכון העסקה והופכים אותה להערכת הראל להשקעה עדיפה ביחס לאלטרנטיבות השקעה אחרות במאגר.

העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים ובהם קבלת אישורים רגולטורים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email