כאשר פניתי לסו"ב ליאור רוזנפלד,עוד לפני שנבחר לנשיא בלשכה, ביקשתי לקבל ליידי את "המכללה". ליאור הבטיח וקיים. קיבלתי את המכללה כיו"ר, והחלטתי לעשות את מה ששרטטתי תקופה ארוכה בעיני רוחי – להבריא את המכללה מגירעונותיה ולהנגיש אותה לחבריי הסוכנים.
עם קבלת המכללה חיפשתי דרכים לתת מענה לצרכים המשתנים בעידן זה של חבריי הסוכנים, להעשיר אותם בידע, להנגיש ולחזק את כולנו בשינויים הרגולטוריים, בשינויים החלים בכיסויים הביטוחיים שבפוליסות, להציף את החידושים בתחום הביטוח, ולהאיר באור נושאים "רדומים". הכוונה היתה שהחומר יישאר באתר המכללה בצורה נוחה, וכל סוכן יוכל בזמנו החופשי בנסיעה, בבית או במשרד להאזין להרצאות – ללא תשלום.
בחודש פברואר האחרון המכללה יצאה לדרך חדשה. יצאנו לדרך שתיתן ערך מוסף לסוכנים החברים שלנו שהם חברי לשכה; ערך מוסף בקורסים; השתלמויות וסדנאות. כאשר החלטנו לצאת לדרך החדשה החלטנו בוועד המנהל שכיתת ערבה תיתן לנו את המענה ונוכל לקיים את ההרצאות פרונטלית – בכיתה זו.
חישוב מסלול מחדש
אבל תכנונים לחוד וקורונה לחוד. תוך זמן קצר נכפתה עלינו תקופת הקורונה, וכמו בכל דבר צריכים היינו לחשב מסלול מחדש. מהר מאד יצאנו לדרך חדשה, שינסנו מותניים, ארגנו את יועצי הלשכה – חמישים במספר בניצוחו של מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק וצוות מצומצם של אנשים ויצאנו עם עשרה מפגשים בפייסבוק באתר המכללה, כאשר בכל מפגש הופיעו בפנינו חמישה יועצים, כל אחד מהם נתן הרצאה בת דקות ספורות – בה עדכן את חברינו הסוכנים מה הערך המוסף שהוא יכול לתת, במה הסוכנים חברי הלשכה יכולים לקבל ייעוץ ולהיעזר במידע של כל יועץ.
המפגשים היו מגוונים ומעשירים בידע, וכללו הרצאות בנושאי תעבורה, דיני נזיקין מימוש זכויות בפגיעות גוף ברכב. שמאות רכב, אימון עסקי, הערכת שווי תיק סוכן והיבטי מיסוי. חבויות, הנדסי, קבלנים, תמ"א, תביעות רכוש ואובדן רווחים, בריאות וסיעוד, רגולציה, דיני עבודה צווי הרחבה, דיני ירושה וצוואות. ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי, תביעות נגד קרנות פנסיה: פנסיית נכות, אי כושר עבודה, מחשוב, מיסוי פנסיוני, יישום והטמעת רגולציה ובקרה לסוכני הביטוח, בדיקת עמלות סוכנים, מחשוב, ביטוח סייבר ועוד.
יצאנו עם מגזין חדש, היוצא לאור אחת לשבוע בימי ב'; במגזין מרוכזים כל פעילויות המכללה, וניתן להירשם בקלות. קיימנו סדנאות והשתלמויות עם מרצים אורחים בנושאי ביטוח לאומי – הרצאה מרתקת של רו"ח אורנה צח גלרט, ולנטין ליסק – נסיעות לחו"ל, יפעת ברעם – שימור לקוחות, עו"ד ג'ון גבע, עו"ד יעקב עוז – עבודה מהבית ואבטחת המידע, עו"ד קן דרור.
קיימנו קורסים עם אמיר צימר להכרת הזום והעידן הטכנולוגי, העשרה בצוואות וירושות, חני שפיס בנושאי ביטוחי בריאות, רו"ח קובי יתח – פתרונות מיסוי ופרישה, איריס מורדוך – מחלות קשות.
היד עוד נטויה
כמובן שידנו עוד נטויה ואנו עומדים לצאת עם קורסים והשתלמויות רבות ומגוונות כגון: קורס משכנתאות, כלכלת המשפחה, קורס תכנון פרישה, דירקטורים, גישור, שמאי רכוש חקלאות וסוקר סיכונים, חסכון פנסיוני בתקופת הקורונה, תקנון תיקני בקרן פנסיה חדשה, מוצרים לסוכנים, אחריות מוצר.
חברי הסוכנים, אני בהחלט ממתינה ומצפה לקבל מכם רעיונות ובקשות לקורסים, השתלמויות וסדנאות.
זו הזדמנות להודות בראש וראשונה לדבי מורנו, מנכ"לית המכללה, אסתי פלד רכזת קורסים סניף חיפה, לנעם גולן מנהלת תקשורת שיווקית, לשי בלייך, מיכל ברקאי, לחברי הוועד המנהל של המכללה, וכמובן לעומד בראש כולנו – ומנצח על עבודתנו מוטי ארבל, מנכ"ל הלשכה.
הכותבת היא יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח
מפרגנים למכללה
המכללה לפיננסים וביטוח מקבלת פידבקים חיוביים רבים על התנהלותה בתקופת הקורונה. להלן אחד הפירגונים האחרונים, של סוכן הביטוח חנוך הירשוביץ, שהגיע לידיה של דבי מורנו, מנכ"לית המכללה.
"אני רוצה להביע את התפעלותי מהמהפך שהובלתם במכללה לביטוח ופיננסים. לטעמי אין מדובר בשדרוג – מדובר פשוט ביצירה חדשה. אתם 'נמצאים בשטח' כל הזמן, במיוחד בעידן הקורונה אני מרגיש כי אתם מלווים את הסוכנים על כל צעד ושעל וכל פעם מאירים זווית נוספת שחסרה או שאינה ברורה דיה.
"אין ספק כי תורמת לכך העובדה שמעבר לקורסים בתשלום אתם נותנים ערך מוסף גם ללא תמורה. העובדה שאימצתם את הזום ככלי מרכזי בפעילותכם כאשר החומרים וההרצאות נשארים באוויר זו תרומה אדירה אשר באה לשימוש בכל רגע נתון.
"כמי שמכיר את פעילותך לאורך שנים אני בטוח שהתרומה שלך למערכת גדולה ביותר הן באינטנסיביות העבודה, הן במסירות ובזמינות בכל שעה, ועל הכל נעימות וסבר הפנים המאירות להם אנו זוכים.
"מסרי את תודתי וברכתי גם לחווה ולכל הצוות בכל הדרגים. עלו והצליחו. צלחתכם היא הצלחת כולנו – הסוכנים".
