בשש השנים האחרונות נפרדנו מ-160 סוכנות וסוכנים שהלכו לעולמם, חלקם נערכו ליום שאחרי וחלקם השאירו את משפחתם בפני שוקת שבורה. מלבד האובדן האישי, נאלצו בני המשפחה למצוא את עצמם חשופים מול לקוחות וחברות ביטוח ללא הכוונה חשבונאית ולפעמים גם ללא הכנסה, בניסיון נואש להחזיק את הנכס שנבנה בעמל רב והפך כעת למעמסה.
הצורך בחוברת זו (בלינק המצורף למטה) נבע מצורך, עקב נתוני הגיל של חברי הלשכה שמחציתם חצו את גיל 60 – הזמן להערך ולהכין תוכנית פרישה. מאחר ומדובר בתכנון של שווי הפירמה וגם בהגדרת תפקידים ומוטבים, חשוב לשקול ולבדוק את כלל האפשרויות: שילוב דור המשך, הרחבת פעילות העסק, מכירה בתשלום אחד או מכירה לשיעורין.
כולי תקווה שחוברת זו תוכל לספק מעין מורה נבוכים לסוכנות וסוכני הביטוח ותסייע להם להערך ליום שאחרי ולבנות תוכנית עסקית שתהווה צוואה למשפחה שנותרה מאחור.
לחוברת המלאה לחצו כאן
בהכנת החוברת לקחו חלק מומחים בתחומם, עורכי דין ואקטוארים שאיגדו את חוות דעתם המקצועית, כלים פרקטיים ותובנות חשובות.
תמונה ראשית: shutterstock
