מיזם הפרישה של הלשכה, בניהול רון קשת, הגיע לטבריה ונחל הצלחה גדולה. שלושה מבוטחים שלי שיצאו לפנסיה קיבלו טיפול מקצועי לעילא בידי רון קשת, שהצליח לחסוך להם מאות אלפי שקלים. בפגישות עם קשת נכחו סוכן הביטוח, הפורש וגם מישהו מטעמו, מה שהשרה אווירה של פתיחות ואמון הדדי שיתרמו לשיח. הלשכה הוצגה כמקצועית וכמי שאינה אינטרסנטית ובעד המבוטח/הפורש, דבר שהעצים את האמון. בכל מפגש נדונו מספר נושאים. בתחילה הציגו הפורשים את צרכיהם ובקשותיהם. בתכנון הפרישה נבחנו כל האופציות העומדות לרשות המבוטח. כך, למשל, נבדקו במדוקדק צרכיו העתידיים של הפורש, גובש עבורו תכנון מס אופטימלי, עם פריסת מס עתידית, קצבה מובטחת, מינימום או מקסימום חודשי קצבה לאלמנה ולשארים ועוד. למעשה בפגישה נדונו כל האפשרויות העומדות לרשות הפורש.
נוסף לכך, לפורשים ניתן הסבר ממצה על העלייה בתוחלת החיים והקטנת ההכנסה בעת הפרישה לאחר עזיבת העבודה, והוצגו להם מודלים לבחירתם. לאחר הפגישה הראשונה נלמדו הצרכים וניתנו כלים לתכנון יותר מדויק בהתאם לרצון הפורש, מצבו המשפחתי וצרכיו. בפגישה השנייה הובאו המסקנות והמודלים שהוסכם עליהם, ולבסוף התקיימה פגישה נוספת לסיכום תכנון הפרישה והעלאתו למודל כתוב. לכל אחד משלושת הפורשים נבנה מודל בהתאם לצרכיו וצרכי השארים, לשביעות רצונו ובהתאם לבקשתו. עלי לציין כי, לולא מיזם זה ותכנון פרישה נכון ומקצועי, שלושת הפורשים היו משלמים מס של למעלה מ־250 אלף שקלים כל אחד. תכנון קפדני ונכון חסך להם סכומים גדולים – ונתן להם גם קצבה יפה. לבסוף, הם קיבלו מאיתנו שירות נוסף, כשגם הטפסים וגם טפסי הקצבה מולאו על ידינו והועברו לשלטונות המס לאישור. טוב שיש לשכה חזקה ומיזם כה חשוב.
