סו"ב מירי מלאך
תחומי עיסוק: בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
"אני סוכנת עם ותק של למעלה מעשור בעולם הביטוח והפיננסים המומחיות היא בתכנון וניהול של תיק משפחתי בביטוחי בריאות, חיים ופנסיוני (קרנות פנסיה, קופ"ג, קרנות השתלמות, ניהול פיננסי ועוד).
ניסיון תעסוקתי: תפקידים מגוונים בחברות המובילות אלטשולר שחם, הראל, מגדל.
"סייעתי למאות משפחות לעשות סדר בתיק הביטוחי והפנסיוני, לחסוך כסף ולדאוג לכיסוי מקסימלי במסגרת תקציב מוגדר".
מה המוטו שלך בעבודתך כסוכנת ביטוח?
"תמיד אעשה הכל בכדי לספק ללקוחותיי את הפתרונות הטובים ביותר והמשתלמים ביותר לצרכיהם המשתנים לאורך החיים".
איך את רואה את עתיד סוכני הביטוח?
"אני חושבת שצומח כאן דור חדש של סוכני/ות ביטוח מקצוענים, שיודעים לתת ערך מוסף ללקוחות וללוות אותם לכל אורך החיים. מי שיסתגל מהר לעולם המשתנה, לאתגרים העומדים בפנינו ולצורך של אנשים באנשי מקצוע מעולים שידאגו להם לטוב ביותר-יצליח בוודאות. העולם הישן, של ‘סוכן ביטוח’ כפי שהוא נתפס בקרב חלקים נרחבים בציבור הסתיים, והיום אין ערך לסוכן המבצע ‘מכירה חד פעמית’, אלא לסוכנ/ת שיודעים לא לקפוא על השמרים, ויוזמים פעולות ובדיקות תיק לטובת לקוחותיהם באופן שוטף".
סו"ב דוד כהן
סוכנות ניוקום, תל־אביב
"אני סוכן עם רישיון פנסיוני אותו קיבלתי לפני כשנה וחצי. בעברי התחלתי כנציג מכירות בסוכנות ביטוח בתל אביב לאחר שנה וחצי בתפקיד קודמתי לתפקיד אחמ"ש. כעת, כשאני סוכן ביטוח אני רואה כמה
התחום מעניין וממלא בסיפוק וגם ברוך ה' אפשר להתפרנס בו בכבוד".
למה הצטרפת ללשכת סוכני הביטוח ולמה אתה מצפה ממנה?
"הצטרפתי ללשכה כי אני חושב שזה חשוב שיהיה גוף שדואג לזכויות שלנו הסוכנים. כוחנו באחדותנו מול כל הגורמים שבשנים האחרונות לוטשים עניים לתחום שלנו".
מה אתה אוהב במקצוע?
"מה שאני אוהב בתחום הביטוח זה תחושת השליחות. לדוגמה, לקוח שהגיע אלי לאחרונה היה משלם כ־1,500 שקל רק כיסויים עבור עצמו, ולבני משפחתו לא היה כיסוי כלל. כמובן שעשיתי להם השוואה, שילוש התיק והוספתי את כל המשפחה לכיסויים. לא חלפו מספר חודשים וכבר הלקוח תבע את הביטוח
על אחד הילדים בגין שבר".
איך אתה רואה את עתיד סוכני הביטוח?
"אני חושב שהעתיד של התחום עוד לפניו; אני לא מקבל את הסוכנים שמתלוננים שהתחום נהיה גרוע, כי אני רואה את העבודה שאני עושה עם הלקוחות שלי ואני מבין שלא משנה מה יקרה גם עם כל העבודות יוחלפו על ידי רובוטים – סוכן ביטוח תמיד יהיה נחוץ ללקוח בשעת צרה. אני תמיד אומר ללקוחות שלי: לפני שאתם פונים לרופא תפנו אלי לברר את הזכויות שלכם".
