כנס פיננסים 2018 סקר שביעות רצון הסוכנים הפיננסים קובע: הראל במקום הראשון עם ציון 3.8

כלל אמנם קיבלה את הציון 4.11 אך עם מיעוט משיבים בסקר; אלטשולר שחם בלטה לרעה עם דירוג אחרון ב־13 מדדים

לשכת סוכני ביטוח ערכה לראשונה סקר שביעות רצון בקרב סוכני ביטוח המשווקים מוצרים פיננסים. תוצאות הסקר הוצגו בכנס הפיננסים שערכה הלשכה בגני התערוכה בתל אביב ביום ג' האחרון. הסקר נערך על ידי מכון שריד באמצעות שאלון מקוון בו השתתפו 238 סוכנים.

הסקר בחן 15 פרמטרים של שביעות רצון (ציון 1-5): קבלת כספים והפקדתם, ביצוע שינויים, הדרכות לעובדים, כלים לצורך הטמעת שינויי חקיקה, הדרכות על שינויי רגולציה, סקירות כלכליות, יכולת להתקבל לפגישה אצל מנהלי החברה, כלים שהחברה מעמידה לבדיקת התגמול, שקיפות התגמול, יעילות מענה לפניות, קלות השגת עובדי החברה בטלפון, שיוך הפקדות, מילוי טפסים, ביצוע פדיונות, היכולת של הלקוחות לקבל הלוואה.

תוצאות הסקר התמקדו בשש חברות שלהן היו מינימום משיבים: הראל, אלטשולר שחם, מגדל, מנורה מבטחים, כלל והפניקס.

הראל זכתה במקום הראשון עם ציון של 3.8 ולאחריה מגדל (3.64), מנורה (3.56), הפניקס (3.38) ואלטשולר שחם במקום האחרון עם ציון 2.17. יש לציין שחברת כלל קיבלה את הציון 4.11, אך עם מספר משיבים מצומצם.

הראל בלטה במדדים: קבלת כספים ושיוכם (4.09), ביצוע שינויים (3.87), סקירות כלכליות (3.7), יעילות מענה לפניות (3.95), היכולת של הלקוחות לקבל הלוואה (3.83)

כלל בלטה במדדים הבאים, אך עם מיעוט משיבים: הדרכות לעובדי משרד הסוכן (3.56), כלים לצורך הטמעת שינויי חקיקה (3.8), הדרכות על שינויי רגולציה (3.78), היכולת להתקבל לפגישות אצל מנהלי החברה (4.22), כלים לבדיקת התגמול (3.5), שקיפות התגמול (3.56), קלות השגת עובדי החברה בטלפון (4), שיוך הפקדות (4.1), מילוי טפסים (4.1), ביצוע פדיונות (4.2).

אלטשולר שחם דורגה אחרונה ב-13 מדדים: קבלת כספים ושיוכם (2.57), ביצוע שינויים (2.33), הדרכות לעובדי משרד הסוכן (1.61), כלים לצורך הטמעת שינויי חקיקה (2), הדרכות על שינויי רגולציה (1.88), היכולת להתקבל לפגישה אצל מנהלי החברה (2.34), כלים לבדיקת התגמול (2.7), יעילות מענה לפניות (2.02), קלות השגת עובדי החברה בטלפון (1.47), שיוך הפקדות (2.67), מילוי טפסים (3.02), ביצוע פדיונות (2.75), היכולת של הלקוחות לקבל הלוואה (2.94).

מנורה דורגה אחרונה במדד: סקירות כלכליות (3.18).

מגדל דורגה אחרונה במדד: שקיפות התגמול (2.61).

כמו כן, הסקר בחן את מדד NPS (המלצה על החברה לקולגה). הראל זכתה במקום הראשון עם 11%, כלל במקום השני עם 10% (אך עם מיעוט משיבים) ולאחריה מנורה (11%-), הפניקס (15%-), מגדל (24%-) ובמקום האחרון אלטשולר שחם (60%-).

עוד בחן הסקר את מדד הערך המוסף של החברה לסוכן. במקום הראשון דורגה הראל עם ציון 3.87, ולאחריה מגדל (3.81), כלל (3.6), הפניקס (3.5), אלטשולר שחם (3.37) ובמקום האחרון מנורה מבטחים (3.12).

הסקר בחן גם מהן שתי הקטגוריות הבעייתיות בכל חברה. בהראל עלו הנושאים: חוסר הוגנות בתשלום עמלות (30%) ועמלות נמוכות מידיי (25%). בכלל עלו הנושאים: שירות לקוי (12%) ועמלות נמוכות מידיי (12%). במגדל עלו הנושאים: שירות לקוי (37%) וזמן טיפול בפדיונות (30%). במנורה עלו הפרמטרים: עמלות נמוכות מידיי (28%) וזמן טיפול בפדיונות (22%).