לאור הצלחת הקורסים המקצועיים שערכה פסגות לאחרונה לסוכני ביטוח ולאור בקשות שהגיעו אליה, החליטו בפסגות גמל ופנסיה להרחיב את היריעה וליזום כנס היערכות לקראת סוף שנת המס 2019. הכנס התקיים בבית פסגות והשתתפו בו עשרות סוכני ביטוח.

במסגרת הכנס הרצה בפני הסוכנים אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה, אודות הטבות המס הייחודיות הניתנות לעצמאיים בגין הפקדות למוצרים הפנסיוניים השונים. באופן ייחודי, לוותה ההרצאה בתרגול מעשי מעמיק אשר תרם רבות להבנת הטבות המס המשמעותיות להם זוכה הציבור הרחב בגין הפקדותיו למוצרים הפנסיוניים השונים, הטבות מס אשר מקנות למעשה 'תשואה מובטחת' שנתית של עשרות אחוזים.

סיאני מרצה בקורס | צילום: באדיבות פסגות

 

כמו כן, נהנו הסוכנים מהרצאת מאקרו מרתקת אודות ההתרחשויות האחרונות בכלכלה ובשווקים אשר הועברה על ידי אורי גרינפלד, כלכלן ואסטרטג ראשי בפסגות.

בסיום, שמעו הסוכנים הרצאה בנושא "מרגולציה לפרקטיקה" במסגרתה קיבלו סקירה מקצועית בנושא ממשק מעסיקים והחיבור לעולמות הפרט. ההרצאה הועברה על ידי רו"ח זיו ריקלין, מנכ"ל ובעלים של חברת PAY IT.

את המהלך ליווה וניהל סיאני, בשיתוף פעולה עם גיל שרם, סמנכ"ל סוכנים בחטיבת הלקוחות.

סוכני הביטוח הרבים אשר השתתפו בהשתלמות הביעו תגובות חיוביות, שיבחו את הרמה המקצועית הגבוהה והנגשת הנושא בגובה העיניים ובאופן ענייני, מקצועי ואפקטיבי.

ראובן קפלן, מנכ"ל פסגות בית השקעות, אמר בפתיחת הקורס: "המקצועיות הינו הכלי המרכזי והחשוב לו נדרשים סוכני הביטוח. פסגות שם לו למטרה להשקיע משאבים רבים בקידום המקצועי והעסקי של סוכני הביטוח. השקעה במקצועיות הינה מתכון מוצלח לסוכני הביטוח לצמיחה עסקית וללקוחות מרוצים".

יפעת מזרחי, מנכ"לית פסגות גמל ופנסיה, סיכמה: "אני שמחה על ההיענות הרבה של שותפינו, סוכני הביטוח, להגיע וללמוד היבטים מקצועיים חשובים. אני שמחה לבשר שלאור התגובות החיוביות ממשתתפי הכנס ולאור בקשות שקיבלנו, אנו צפויים לפתוח מחזור נוסף בימים הקרובים אשר יהיה פתוח לכלל סוכני הביטוח. נמשיך ונפעל כל העת להעניק לסוכני החברה ידע וכלים מעשיים, לעדכן ולחבר אותם לשינויים המתחוללים בענף.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *